In che modo l’automazione del marketing può aumentare le conversioni nel settore finanziario

Ogni settore può trarre vantaggio da un aumento delle conversioni, ma questa domanda è particolarmente importante in settori come quello finanziario e bancario, dove il LTV del cliente può essere conteggiato in anni. Ecco perché gli operatori bancari, gli assicuratori e le società di prestito/investimento sono continuamente alla ricerca di modi per aumentare le conversioni e far crescere la propria attività in questo modo. Ed è di questo che vogliamo parlare oggi.

Che tu gestisca marketing per un intermediario ipotecario, per una banca o per una compagnia assicurativa, puoi utilizzare l’automazione del marketing per generare più conversioni nella tua attività (iscrizioni, moduli di contatto inviati, conti bancari aperti, polizze assicurative vendute, ecc.) ). In questo modo potrete aumentare significativamente la stabilità e la redditività della vostra azienda.

Nel settore finanziario , un aumento del 5% nella fidelizzazione dei clienti può tradursi in un aumento dei profitti del 25%-100%. Ciò significa che anche piccole modifiche e automazioni possono far entrare la tua azienda a un livello di crescita completamente nuovo!

Ma in che modo esattamente l’automazione del marketing può semplificare il tuo lavoro e potenziare i tuoi risultati? Diamo un’occhiata!

Approfitta della comunicazione multicanale con clienti e potenziali clienti

Prendere decisioni finanziarie, soprattutto quando si tratta di impegni a lungo termine, come un mutuo, un prestito o un’assicurazione, richiede molta considerazione da parte del cliente. Devi essere preparato al fatto che molti clienti non prenderanno queste decisioni affrettatamente; molti vorranno raccogliere maggiori informazioni prima di iscriversi a un’azienda specifica.

In questa fase di considerazione, è fondamentale rimanere in contatto con i tuoi potenziali clienti. Le istituzioni finanziarie possono guadagnare fiducia dimostrando di essere degne di fiducia e di affidabilità. Puoi dimostrarlo, ad esempio, rispettando tutte le scadenze e i termini che hai concordato con i tuoi potenziali clienti. L’automazione del marketing ti aiuterà a conservare tutti i dati importanti dei clienti in un unico posto e a fornire ai potenziali clienti comunicazioni tempestive utilizzando canali diversi.

iPresso può supportarti con la comunicazione con i clienti che utilizza:

• WhatsApp e messaggi di testo
• Marketing via email
• Le notifiche push

Di conseguenza, puoi rimanere in contatto con il tuo pubblico utilizzando diversi canali di comunicazione. Quando i tuoi clienti sono al computer, puoi inviare loro una notifica push personalizzata pubblicizzando la tua ultima offerta speciale. E quando sono offline puoi inviargli un SMS, ad esempio con un promemoria sulla documentazione che avrebbero dovuto inviarti.

In questo modo, puoi mantenere la comunicazione aperta e coinvolgere i tuoi clienti. Naturalmente, non dovresti esagerare: inondare i clienti con offerte e messaggi di marketing può scoraggiarli dal fare affari con te, quindi devi mantenere un delicato equilibrio per non spaventare le persone.

TIENI TUTTI I LEAD IN UN UNICO POSTO

Per semplificare ulteriormente la comunicazione con i tuoi contatti, hai bisogno di un posto dove poterli conservare tutti in modo ben organizzato. La nostra piattaforma di dati dei clienti ti consente di archiviare tutte le informazioni rilevanti sui clienti in un unico posto, insieme a tutti gli attributi e i dettagli rilevanti su ciascun cliente. Il nostro CDP ti consente di archiviare dati comportamentali (attività, comportamento) e dati transazionali (ad esempio, sugli acquisti) e quindi utilizzarli per scopi di marketing e vendita.

Scenari di marketing automation per il settore finanziario

gli scenari MA sono incredibilmente utili, soprattutto perché ti consentono di pianificare l’intera comunicazione con ogni potenziale cliente in base alla sua attività o al canale attraverso il quale è arrivato alla tua azienda.

Gli scenari di automazione del marketing fanno praticamente tutto il lavoro per te; tutto quello che devi fare è crearli e lasciarli funzionare. Dai un’occhiata a questo breve esempio che mostra come gli scenari di automazione del marketing possono funzionare in una compagnia assicurativa:

1. Contatto iniziale : un potenziale cliente visita il tuo sito web e scarica il tuo lead magnet (una guida alla pianificazione pensionistica) in cambio del suo indirizzo email.
2. E-mail di benvenuto : viene inviata un’e-mail automatica al potenziale cliente, ringraziandolo per aver scaricato la guida e offrendo risorse aggiuntive sulla pianificazione pensionistica.
3. E-mail di riscaldamento dei lead : il lead è iscritto a una serie di e-mail che fornisce contenuti informativi sulla pianificazione pensionistica, come articoli, infografiche e casi di studio.
4. Invito alla consulenza personalizzata : dopo aver partecipato alla serie formativa, il lead riceve un invito personalizzato per programmare una consulenza con un consulente finanziario per ulteriore assistenza.

Questo mostra come è possibile utilizzare gli scenari MA per automatizzare e semplificare il lavoro quotidiano. Tutto quello che devi fare è creare tutte quelle email e inviti, quindi puoi impostare lo scenario e lasciarlo eseguire ogni volta che qualcuno scarica un lead magnet dal tuo sito web.

Se lo desideri, puoi anche abbreviare questo percorso del cliente e passare direttamente alla consulenza o a un’altra azione che desideri che i tuoi contatti intraprendano, tutto dipende dalla tua strategia di marketing; Gli scenari MA sono molto flessibili.

Aumenta le conversioni direttamente sul sito

Alcune conversioni nel settore finanziario richiedono tempo, ma alcune possono essere effettuate esclusivamente tramite il sito web. È qui che entrano in gioco i nostri frame di raccomandazione . Con loro, puoi fornire contenuti personalizzati e consigli sui prodotti ai visitatori del tuo sito web in base ai loro interessi e alle attività precedenti. Quindi, ad esempio, se hai un cliente interessato all’assicurazione sulla vita o sulla salute (e lo sai perché ha letto un articolo sul blog che spiega le complessità di entrambi i tipi di assicurazione), i frame di raccomandazioni possono fornirgli un’assicurazione sulla vita personalizzata. offerte.

E la parte migliore? Non è necessario alcun coinvolgimento da parte tua! I frame di raccomandazione utilizzano l’intelligenza artificiale per analizzare l’attività dei tuoi clienti e offrire loro articoli pertinenti in base ai loro risultati. Di conseguenza, il tuo sito web funziona come un venditore super efficace, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno.

E sì, è vero; probabilmente non venderai un mutuo da un milione di dollari utilizzando solo i frame di raccomandazione, ma possono funzionare brillantemente soprattutto quando si tratta di prodotti finanziari più economici che non richiedono lunghe analisi o il confronto delle opzioni disponibili. La premessa è molto semplice: il cliente vede qualcosa che è su misura per le sue esigenze e prende immediatamente una decisione di acquisto/marketing. Sarebbe utile per la tua attività? Indubbiamente!

In conclusione: ottieni il massimo da ogni lead della tua azienda

Ti abbiamo mostrato diverse soluzioni che possono dare una spinta alle conversioni nella tua società finanziaria. L’obiettivo è aumentare le conversioni senza la necessità di investire più tempo dalla tua parte: tutto avviene automaticamente.

Se desideri provare iPresso, siamo al tuo servizio. In effetti, la finanza è uno dei settori principali con cui lavoriamo e disponiamo di alcuni strumenti e soluzioni fatti su misura per soddisfare le vostre esigenze. E non preoccuparti: soddisfiamo tutti i requisiti di sicurezza; iPresso è conforme al GDPR e disponiamo delle certificazioni ISO 9001 e 27001 per garantire la completa sicurezza dei dati della tua azienda e dei tuoi clienti.

Se vuoi saperne di più ti invitiamo a iniziare con un accesso di prova gratuito. Puoi utilizzare la nostra piattaforma senza vincoli per 30 giorni: vai qui per ottenere l’accesso!